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晶圆二哥遭「4字」炸伤后 内行爆3大线索:还股价一个公道

晶圆二哥遭「4字」炸伤后 内行爆3大线索:还股价一个公道

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联电28奈米扩产吞定心丸,业内透露将提高三星新合约报价。

晶圆代工二哥联电年前法说松口,2023年后28奈米市场可能面临「供过于求」,遭市场解读2023恐爆产能过剩危机。被外界看衰的联电,2月营收仍创新高,业界人士透露,联电大客户三星长约到期,将接受涨价续签28奈米新约,加上南科P6厂与新加坡厂扩产22/28奈米厂产能,预估成熟制程供不应求延续到2023年,需求反转不会那么快到来,有望还股价一个公道。今联电股价暴弹逾4%,最高来到52.2元。

外资摩根士丹利去年底示警,半导体缺货狂潮将于2022年结束。目前市调机构集邦调查显示,疫情降温后,宅经济跟着退烧,笔电出货量将年减3.3%。而PC与笔电业界人士直言,1、2月代工厂营收普遍衰退,显见上半年市场需求已开始下滑,预期下半年晶片供给可能会大于需求。

目前全球各大晶圆代工厂展开扩产计画,然不少晶片已未见吃紧,加上PC与笔电需求松动,而联电脱口2023年后28奈米面临「供过于求」一句吓坏投资人,市场对成熟制程转趋保守,甚至担忧2023年出现产能过剩情形。

不过,联电日前公布2月营收208.10亿元,月增1.6%、年增高达39.2%,超越1月204.73亿元,续创历史新高。

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事实上,联电在这波缺货潮中,锁定客户长单,除了南科P6厂兴建28奈米产能外,今年2月底宣布,在新加坡扩增22奈米及28奈米新产能,估月产能3万片。

Digitimes报导,联电与大客户三星长约今年首季到期,双方已迅速签定第2季起代工合约,三星也同意涨价续签28奈米新约,预期新约报价至少涨15%以上,对联电营收可望大进补。据了解,近年三星全力冲刺先进制程,自家产能受限,无力扩产成熟制程,因此决定扩大释单。

报导指出,晶圆代工2022年报价仍可维持首季至高点,联电产能估将一路满载至2023年,2022年首季1月、3月就再涨5~10%。

工商时报报导,业界预期,由于5G、电动车掀起的电源管理IC需求大增,车用MCU制程升级,加上USB 4制程向前推进,因此成熟制程「供不应求」有望延续到2023年,需求反转不会那么快到来。

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